金融理财管理师EFP持证人，是从事金融理财管理，达到现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）认证标准，并取得认证的专业人士。
EFP专业人士的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。FPSB China是由国际金融理财标准委员会（Financial Planning Stan-dards Board，英文缩写为FPSB）授权的中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP认证由FPSB统一签发，属于国际认证。
EFP认证报考条件
1、具有大专或以上学历
2、获得FPSB China授权的培训机构颁发的有效《金融理财管理师EFP培训合格证书》